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www.360260.com:深股通促成“深市新一哥”?北上者买入逾132亿海康威视

作者:来源:21世纪经济报道2017-06-24 08:53

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  通过港交所披露的数据,可以很清晰地看到港资变动情况。而海康威视本轮行情的起涨点,亦与深股通开闸节点相差不多。

  “外资的选股标准,都是比较喜欢选择一些行业龙头,以及业绩好的白马股,因为行业龙头本身具备比较大的竞争优势。从这次纳入MSCI的成分股来看,大部分也都符合这一特点。”前海开源基金执行总经理杨德龙6月23日向记者表示。

  而部分港资,更是已经通过沪股通、深股通提前布局了一定筹码,其中最为典型的公司当属安防行业龙头海康威视(002415.SZ).

  截至23日收盘,海康威视年内涨幅已经达到104.87%,总市值逼近3000亿元。经过近期的连续上涨,公司也超越了万科A(000002.SZ)等竞争对手,成功加冕“深市一哥”。

  21世纪经济报道记者调查发现,海康威视本轮行情与深股通密切相关,正是在“北上”资金的推动下,促使二级市场股价稳步走高。

  根据数据统计显示,截至6月22日,港资累计买入海康威视高达132.28亿元,同时港资成交额,占海康威视总成交额的比例也在不断放大。

  对此华东一位公募计算机行业研究员23日直言,“海康威视、安防行业的爆发,跟公募没什么关系,现在只能去寻找一些类似的标的。”

  港资“汹涌”

  2016年12月5日,深股通正式开闸,当日“北上”资金净买入2.07亿元。随后的几个交易日里,港资均小幅买入海康威视,只是流入金额并未过亿。

  直至今年1月初,港资流入速度出现加速趋势,1月11日、2月3日、2月17日净买入金额更是分别达到3.57亿元、2.85亿元和4.66亿元。

  自此开始,海康威视本轮翻倍行情正式启动,截至2月17日,港资合计买入公司股票已经达到45.17亿元。只是不久后,港资流入速度开始放缓。

  转机,出现在4月中旬。虽然彼时A股指数跌幅有限,但是个股却损失惨重,甚至出现了数十起上市公司兜底式增持事件。

  赚钱效应的缺失,使得市场目光再次集中到了家电、白酒等白马股身上,同时各方资金也开始向这部分标的流入。

  统计数据显示,4月12日开始,港资买入海康威视力度大幅增加,如4月12日至6月22日,港资日均净买入金额达到1.41亿元,而前期这一数字则为0.86亿元。

  尤其是进入6月,随着A股加入MSCI指数消息的落地,港资买入力度再增。6月21日和22日,港资单日净买入海康威视金额分别达到5.6亿元和6.6亿元。

  需要指出的是,港资似乎是“只进不出”,在纳入统计的119个交易日里,只有14个交易日港资是净卖出的,同时净卖出金额也十分有限,最多不过1.5亿元。

  截至6月22日,港资累计买入金额已经达到132.28亿元。只是,这部分资金便能够撬动海康威视近3000亿的市值么?

  这从港资买卖金额,与海康威视的成交额比值可以找到一些线索。

  统计显示,2016年12月5日至2017年6月22日,海康威视日均成交额为7.73亿元,而同期“北上”资金的日均成交金额则为2.32亿元,占比达到30.1%。这一数字在6月22日时,更是上升至43.72%。

  “从成交比例来看,港资确实有拉动股价上涨的实力,这与近期A股市场环境的改变也不无关系”,上述买方研究员评价称。

  财报数据也显示,今年1季度,海康威视机构持股的增量主要来自于法人持股,而法人持股则是以香港中央结算公司为主。

  另据不完全统计,4月至今,海康威视便接待了6次集体调研,调研机构中除了部分港资机构外,还包括高盛、野村、美银美林等外资机构。

  安防巨头崛起

  外资对海康威视之所以如此着迷,与公司所处行业,以及行业地位密切相关。

  “最早期国内视频监控领域,主要以泰科等美系厂商为主,2003年到2005年,三星、SONY等日系厂商开始崛起,不过从2005年开始,进入数字安防时代,国内迎来安防升级改造潮,海康、大华等公司迅速崛起。”深圳一位安防行业人士23日介绍称。

  权威市场调研机构IHS近期发布数据显示,以2016年数据计算,海康威视再次夺得市场第一,全球闭路电视监控系统和视频监控设备的市场份额达到21.4%,较上年提升近2个百分点。

  “资金追捧海康威视的逻辑在于公司业绩,很多人认为公司业绩还会保持高速增长,这样估值中枢也会继续往上走。”前述买方研究员指出,未来公司的增量,可能来自于政府安防PPP项目。

  海通证券计算机行业分析师郑宏达23日也表示,目前国内正处于普通摄像头向智能摄像头替换阶段,这有望为公司带来新的增量。

  数据显示,自2010年上市以来,海康威视盈利规模呈逐年增长态势,2012年-2014年,公司净利润增速更是高达40%-50%。虽然近两年,公司利润增速出现下滑,但是今年一季度,公司净利润增速仍然达到29.49%。

  那么从行业角度来看,海康威视还能否继续保持高速增长?

  对此前述安防行业人士认为,考虑到国内打造智慧城市,以及民用安防、智能家居所带来的增量,预计安防行业还未度过高速增长阶段。

  他介绍称,海康早期主要以政务市场、行业客户为主,而如今已经开始布局一些家用、商用产品,同时还包括了新能源、机器人和人工智能领域的研究,“这与安防行业的特点有关,其本身涉及了IT、生物识别等多个行业技术,所以可以整合的资源很多。”

  上述买方研究员也指出,市场对于安防行业所给出的估值一直都不算低,再加上海康属于全球性龙头公司,相应会给出一定溢价。

  不过,21世纪经济报道记者对比发现,目前海康威视估值要远高于美股上市的泰科电子、霍尼韦尔等同行业公司,这两家公司目前市盈率分别为14倍和21.14倍,而海康威视动态市盈率已经达到37.7倍。

  对此前述安防行业人士表示,“三家公司的布局不一致,霍尼韦尔主要倾向于航空、建筑智能化,泰科也是主要以工业控制为主,视频监控只是其一部分业务。”

  他表示,从安防的发展趋势来看,未来与IT行业的融合将更为密切,同时与人工智能的结合度也会进一步提高,“现在国内人脸识别技术的静态布点,已经十分成熟。”

  反观海康威视,正计划建立蒙特利尔研发中心和硅谷研究所,二者将分别专注于工程研发和技术研究。

 


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